Деревообрабатывающее предприятие. в Києві

Деревообрабатывающее предприятие в Западной Украине
(основная продукция: мебельный щит, деревянные дома из клееного бруса)

Варианты предлагаемого сотрудничества:
1. Покупателю: продажа бизнеса ($7, 5 млн. )
2. Партнёру-инвестору: долевое участие ($3-4 млн. )
3. Банку-партнёру: рефинансирование кредитов ($4-5 млн. )

Суть и выгоды предложения
В настоящее время предприятие отягощено банковскими кредитами в 2 банках и ведёт переговоры с ними о совместном запуске проекта или реструктуризации долга. Разработан бизнес-план развития предприятия на 5 лет (2011-2016 гг). Есть команда менеджеров для достижения поставленных в бизнес-плане целей.

Согласно базовому сценарию в 1-й год проекта бизнес способен генерировать продажи (без НДС) $6, 5 млн. и EBITDA $2, 15 млн, в 2015 г. - $10, 3 млн. и $4, 4 млн соответственно. Согласно оптимистичному сценарию в 1-й год проекта бизнес способен генерировать продажи $8, 7 млн. и EBITDA $3, 1млн, в 2014 г. - $12, 9 млн. и $5, 8 млн соответственно.

Основные выгоды предложения:
• предприятие со сформированной производственной базой, быстрый возврат инвестиций
• уникальное оборудование (автоматизированная линия производства домо-комплектов) позволяет производить продукцию высокого качества
• недвижимость позволяет в перспективе существенно масштабировать производство
• перспективность рынка деревянных домов из клееного бруса и сложных строительных конструкций (большепролётные конструкции, крыши и т.д.), возможность занятия ключевых позиций на формирующемся рынке
• обеспеченность предприятия высококачественным сырьём (карпатский лес)
• значительный экспортный потенциал – высокий интерес со стороны зарубежных партнёров (сформирован портфель заказов) и оптимальное логистическое расположение предприятия – на западе Украины
• инвестиция выглядит привлекательной по финансовым коэффициентам 1-го года проекта: P/EBITDA – 3, 4-3, 5 (по консервативной оценке доходным методом стоимость предприятия оценивается в $7, 5 млн) . Рентабельность продаж по EBITDA –